EU.F.O.R.I.A.
European Family Office Resources & Independent Advisors
EUFORIA è uno dei primi
multi-family office fondati in Italia
Dal 2005 aiutiamo un numero ristretto di famiglie e Fondazioni ad individuare ed implementare le modalità di gestione del patrimonio finanziario più idonee alle loro esigenze.
Il rapporto con i nostri clienti è costruito sulla fiducia e sul desiderio condiviso di semplificare la gestione ed il monitoraggio degli investimenti.
La Nostra Missione
EUFORIA si propone di aiutare i propri clienti a preservare il loro patrimonio e farlo crescere nel tempo.
L’obiettivo non è solo quello di massimizzare la performance ottenibile dato un certo livello di rischio. Altrettanto importante è far sì che i clienti siano sereni sapendo che il patrimonio è costantemente presidiato ed investito coerentemente con lo scopo ed i vincoli ad esso assegnati.
Perché rivolgersi a noi
• Disporre di un professionista esperto a cui rivolgersi per le proprie esigenze, che funge da navigatore per mantenere negli anni la rotta verso gli obiettivi prefissati.
• Ricevere una sintesi omogenea di tutto il patrimonio che consolida i singoli conti in un documento sintetico e di facile consultazione.
• Ottimizzare i costi afferenti la gestione del patrimonio.
• Poter contare su un presidio costante contro frodi, conflitti d’interesse, superficialità, etc.
• Avere maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi associati alla gestione del patrimonio che può contribuire a mantenere l’unità e la continuità della famiglia.
• Avvalersi di un prezioso supporto nel passaggio generazionale del capitale.
I servizi che offriamo
Mappatura del patrimonio
Analisi dei costi e dei rischi esistenti
Individuazione degli obiettivi da assegnare al patrimonio in relazione alle esigenze della famiglia e alla tolleranza al rischio
Definizione della strategia d’investimento
Identificazione dell’asset allocation coerente
Confronto strutture proprietarie alternative (persona fisica, veicolo societario, trust, etc.)
Intervista delle controparti (gestori)
Ottimizzazione dei costi
Analisi mensile dei risultati e dei rischi di tutti portafogli d’investimento
Incontri e/o conference call ad intervalli di tempo regolari con i gestori di ogni comparto d’investimento per verificare l’applicazione e l’andamento delle strategie d’investimento
Report consolidato di tutti i conti in un documento sintetico e di facile consultazione
Contatti
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